一、整理项目产品信息
项目产品信息反映了项目的基本情况，包括产品业态、单体数量、单元数、户数、建筑面积等。项目产品信息一方面可以验证经济指标的合理性，更重要的是用来模拟工程量，使得工程量更加准确，防止因为工程量不合理，影响投标单位报价，或者采用不平衡报价策略；另一方面，对于甲方来讲，需要做到成本可控，模拟工程量越接近重计量工程量，越有利于成本管控。
二、了解合约规划、目标成本
合约规划是依据项目整体建设周期，针对每一合同介入时间列出的详细计划表。目标成本是成本管控的上线，根据不同阶段分为方案版和实施版。了解目标成本一方面可以在上线范围内模拟量价，另一方面如果后期施工图重计量超目标成本时，需要设计优化才可实施。
三、明确标段信息
标段信息反映了甲方对于项目操作的主要思路，包括标段划分、交付状态（毛坯、精装）、是否采用装配式、装配率多少、拟设计哪些构件用于装配式，以及各信息所对应的单体等，这些都会直接影响模拟清单的界面、列项及工程量。
四、明确招标范围
招标范围包括专业划分、界面划分、材料划分。
专业划分包括总包、甲指乙分包、甲分包。其中，甲指乙分包是指甲方指定分包单位，但分包单位与总承包人签订合同；甲分包是指甲方直接分包，并与分包单位直接签订合同。
界面划分指的是不同施工单位之间的移交界面，例如总包与精装的界面划分。
材料划分包括甲供材、甲指乙供材、乙供材。其中，甲供材是指甲方直接与供应商签订采购合同的材料；甲指乙供材是指甲方指定品牌或者供应商，由乙方与供应商签订采购合同的材料。该部分材料通常在招标时以暂定价的形式出现。
以上这些将直接影响模拟清单的界面和列项。
五、寻找对标项目
对标项目指的是各方面与本项目近似的项目，包括地区、业态、招标时间等，无论是在招标阶段还是在清标阶段寻找对标项目，目的是为了让本项目的经济指标更接近市场，从而有效的反映市场的价格水平，同时保持竞争的充分性。
六、了解限额设计
限额设计指的是甲方对设计院在关键指标上提出的“红线”要求。常见的有钢筋、混凝土含量、窗地比、墙地比、地下车库设计层高等。需要注意的是，设计和成本对于含量的口径不尽相同。通常情况下，设计提到的钢筋不包含二次结构钢筋；混凝土不包含二次结构、垫层等。
七、利用总图模拟工程量
总平面图主要表示整个建筑基地的总体布局，具体表达新建房屋的位置、朝向以及周围环境（原有建筑、交通道路、绿化、地形等）基本情况的图样。总图是最重要的，也是最容易被忽视的。在编制模拟清单时，可以利用总图来模拟屋面、外檐、散水、地库外墙、顶板防水等工程量，比利用对标项目模拟的工程量更加准确。
八、营造做法的列项方法
根据是否明确营造做法，在编制模拟清单时，有以下两种情况：
1、设计院提供了营造做法或者甲方有标准化营造做法，这种情况按照正常编制清单列项即可；
2、如果没有营造做法做为编制依据时，列项时需充分考虑类似项目的常规做法，并在此基础上补充列项（可参考第九条第一点做法）。
九、编制模拟清单的几点小技巧
1、增加每增减一个混凝土标号、每增减5mm厚水泥砂浆找平层、细石混凝土找平层、每增减1mm厚抹灰砂浆、粉刷石膏、每增减5mm厚的保温层等列项。防止施工图超出常规设计导致模拟清单漏项。
2、在措施项目中增加自主报价列项，允许投标单位根据自身的情况补充措施列项及报价，大多数合同约定措施费总价包死，这样可以有效的控制成本。
3、在“其他项目清单-计日工费用”表中，分别对人工、材料、机械等列项，因项目施工过程中很可能发生，所以在招标阶段要求投标人对其进行报价，为后期签证变更保留价格依据，减少后期扯皮。充分利用投标报价的竞争性，尽量收集报价、压低报价。
4、如果采用港式清单或者表格清单，要按照甲方的工程量计算规则列项，例如钢筋接头是单独列项还是在钢筋报价中综合考虑、二次结构是单独列项还是在砌块报价中综合考虑等。对于项目特征和工作内容需要描述清楚，明确报价基数，甚至明确填报位置，必要时可以采用锁定表格的方法，目的是为了各投标单位在同一口径下报价，为后期清标提供方便。
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